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大陸互聯網巨頭阿里巴巴（下稱阿里）在時隔2年再度於29日發行70億美元債券，獲得投資者爭相認購，認購金額已逾發行規模的6倍，達460億美元，各個期限債券最終定價均較初始指導價格明顯縮窄。
此次阿里的發行量超越大陸房產業者恒大於6月所創下66億美元紀錄，創下今年陸資海外發債的新高。
阿里這次發債共分5部分，期限分別5.5年、10年、20年、30年和40年，票面利率分別為2.8％、3.4％、4.0％、4.2％和4.4％。第一財經援引1位參加了投資者會議的交易員說法稱，此次投資momo購物網者的認購金額高達460億美元，為發行規模的6倍有餘。
由於市場認購踴躍，各個期限債券最終定價均較初始指導價格明顯縮窄。以5.5年期債券為例，其最終利率較美債殖利率加碼73個基點，初始價則為溢價100個基點。
此外，不僅一級市場熱情認購，二級市場的對阿里的債券也展現濃厚興趣。以5.5年期的債券為例，其在二級市場的報價已超過發行價格99.853美元，價格並持續上揚，利差相對縮窄。
阿里曾在2014、2015年2度發行美債。其中2014年所發行一系列債券中期限最長的為20年，而此次新發債券增加了30年期和40年期，相較於過去發債，期限明顯拉長，兩個期限募集金額分別為17.5億和10億美元。目前阿里在美債市場的存量債券共有17支，涵蓋了2～40年各個期限，momo購物商城分析人士認為，這一系列債券對陸資美債的發行有一定參考作用。
新浪財經稍早即引述瑞銀資產管理亞太固定收益主管Hayden Briscoe說法稱，市場正期待如阿里巴巴這種優質發債主體的到來，該筆交易將引起來自全球新興市場公司債券帳戶的巨額投標。
阿里本次債券發行募資將用於一般企業用途，包括營運資金、償還境外債務、收購或投資與公司互補的業務。大摩、花旗、瑞信、高盛、小摩則是此次阿里發債的承銷商。標普對阿里美債給出A＋評等，穆迪、惠譽也都給出同級評等。目前全球債市正處在利差收緊的勢態，阿里發債的實際成本可望比之前低廉。
(工商時報)
122364CDC3AFC40B
此次阿里的發行量超越大陸房產業者恒大於6月所創下66億美元紀錄，創下今年陸資海外發債的新高。
阿里這次發債共分5部分，期限分別5.5年、10年、20年、30年和40年，票面利率分別為2.8％、3.4％、4.0％、4.2％和4.4％。第一財經援引1位參加了投資者會議的交易員說法稱，此次投資momo購物網者的認購金額高達460億美元，為發行規模的6倍有餘。
由於市場認購踴躍，各個期限債券最終定價均較初始指導價格明顯縮窄。以5.5年期債券為例，其最終利率較美債殖利率加碼73個基點，初始價則為溢價100個基點。
此外，不僅一級市場熱情認購，二級市場的對阿里的債券也展現濃厚興趣。以5.5年期的債券為例，其在二級市場的報價已超過發行價格99.853美元，價格並持續上揚，利差相對縮窄。
阿里曾在2014、2015年2度發行美債。其中2014年所發行一系列債券中期限最長的為20年，而此次新發債券增加了30年期和40年期，相較於過去發債，期限明顯拉長，兩個期限募集金額分別為17.5億和10億美元。目前阿里在美債市場的存量債券共有17支，涵蓋了2～40年各個期限，momo購物商城分析人士認為，這一系列債券對陸資美債的發行有一定參考作用。
新浪財經稍早即引述瑞銀資產管理亞太固定收益主管Hayden Briscoe說法稱，市場正期待如阿里巴巴這種優質發債主體的到來，該筆交易將引起來自全球新興市場公司債券帳戶的巨額投標。
阿里本次債券發行募資將用於一般企業用途，包括營運資金、償還境外債務、收購或投資與公司互補的業務。大摩、花旗、瑞信、高盛、小摩則是此次阿里發債的承銷商。標普對阿里美債給出A＋評等，穆迪、惠譽也都給出同級評等。目前全球債市正處在利差收緊的勢態，阿里發債的實際成本可望比之前低廉。
(工商時報)
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